2016年小微企业贷款情况分析

2016年，各类银行业金融机构在小微企业金融服务方面表现如何？下面就2016年银行业金融机构小微企业贷款发展的特点进行剖析。

1、 小微企业贷款余额整体保持增长，贷款户数增幅回落显著

银监会数据显示，截至2016年末，我国银行业金融机构广义小微企业贷款总余额已达26.7万亿（包括小型企业贷款、微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主个人经营性贷款，下文若非特别强调狭义口径，均为广义口径的小微企业贷款），较2015年增长了13.8%，增幅回升了0.5个百分点。全国小微企业贷款户数为1348.13万户，较2015年增加25.53万户，增幅为1.9%，增幅降低了13.7个百分点。

从结构上看，2016年银行业金融机构小微企业贷款余额中，有81.66%是以企业贷款形式发放的狭义小微企业贷款，这一比例较2015年的79.7%略有上升。其余18.34%是以个人贷款形式发放，相比2015年下降1.96个百分点。其中，小型企业贷款占比最高，小微企业主个人经营性贷款占比最低。各类贷款余额占比与2015年相差不大。

从增长率来看，狭义小微企业贷款余额增长了16.6%，高于广义小微企业贷款余额增速13.82%。以个人贷款形式发放的小微企业贷款余额增长较慢，其中个体工商户贷款余额仅增长了2.18%，增幅较2015年相比下降了7.62个百分点。四类贷款中，微型企业贷款余额增速最快，达到了27.68%，比2015年增幅高出9.18个百分点。

3、五大行稳居小微企业贷款余额首位，农商行蝉联第二，城商行首度超过股份制银行

从小微企业贷款余额看，五大商业银行（工农中建交）仍处于第一梯队，以6.6万亿元占到银行业金融机构小微企业贷款余额的24.91%；第二梯队是农村商业银行、城市商业银行和股份制商业银行，三类银行余额均超过了3.9万亿元，占比分别为18.71%、16.88%和14.68%。农商行继2015年首次跃居第二后，2016年以4.99万亿的小微贷款余额规模蝉联第二；城市商业银行小微企业贷款余额首度超过股份制商业银行跃居第三。

一二梯队四类银行的小微企业贷款合计占比接近3/4，剩下的1/4主要是由政策性及国开行和农村信用社所贡献，两类机构的余额分别为2.8万亿以及1.6万亿元，占比分别为10.54%和6.26%。

与2015年末相比，五大商业银行和股份制商业银行小微企业贷款余额占银行业金融机构小微企业贷款余额的比例略有下降，城市商业银行和农村商业银行的占比上升，占比增加最多的是农村商业银行，增加了2.01个百分点。

4、股份制商业银行增速仍然垫底，多类机构增速小幅回落

从增速上看，排除因近年改制机构数量减少幅度较大的农村信用社和农村合作银行，我们可以看到，股份制商业银行的小微企业贷款余额增速最低，仅为2.48%，较2015年继续回落。农村商业银行、城市商业银行和村镇银行仍保持了相对高的增速，增长最快的是政策性银行及国家开发银行，增速达到33%。同2015年的增速相比较，多类银行机构小微企业贷款余额增速回落，除开五大商业银行小微企业贷款余额增速高于2015年0.03个百分点之外，其余有可统计数据的银行机构增速都出现了小幅回落。

5、小微企业贷款占全部贷款余额的比例略有回升，农村商业银行的小微企业贷款占比高于其他机构

银行业金融机构的小微企业贷款余额占全部贷款余额的比例为25.38%，相比2015年的占比23.6%上升了1.78个百分点。值得注意的是，农村商业银行小微企业贷款占比普遍高于其他机构，其中全部贷款余额中高达52.94%为小微企业贷款。城市商业银行小微企业贷款占比虽然未过半，但远高于五大商业银行和股份制商业银行，也高于银行业金融机构整体水平。

6、各类银行业金融机构小微企业贷款结构迥异

从贷款余额规模排名上看，五大商业银行无论是广义还是狭义小微企业贷款余额均居榜首。除政策性银行及国开行之外，各银行业金融机构按狭义小微企业贷款余额与按广义小微企业贷款余额排名顺序一致。政策性银行及国开行的狭义小微企业贷款余额高于股份制商业银行。

观察各类银行业金融机构四类小微企业贷款余额占比，可以看到更加明显的差异，这也反映出各类银行在小微企业贷款客户定位方面的差异。

小型企业贷款占比最高的是五大商业银行，占比高达83.02%；而其微型企业贷款余额占比仅为6.64%，在所有银行业金融机构中是最低的；以个人形式发放的贷款仅占约一成。

微型企业贷款占比最高的是外资银行，比例为17.14%；但外资银行极少发放个体工商户贷款，小微企业主经营性贷款占比也仅为1.67%，远低于其他各类银行业金融机构。

个体工商户贷款占比最高的是邮政储蓄银行，比例为41.51%，远高于其他各类银行业金融机构；以个人贷款形式发放的小微企业贷款占到了五成以上；但其小型企业贷款仅占约37.2%，在各类银行业金融机构中是最低的。

小微企业主个人经营性贷款占比最高的是村镇银行，为20.51%，股份制商业银行以19.50%位列第二，但由于股份制银行的体量较大，几乎占据了整个银行业金融机构的小微企业主个人经营性贷款余额的近4成。

农村信用社、农村合作银行及村镇银行的个体工商户贷款比例也相对较大，均超过了银行业的整体水平，但这三类机构的小型企业贷款比例均低于银行业整体水平。

7、各类银行业金融机构四类小微企业贷款增速各有千秋

从各类机构四类小微企业贷款增速的比较可以看出不同机构在2016年在不同类型的小微企业贷款上的发力有所不同。

农村商业银行除了小微企业主贷款增速排第二，其余三类小微企业贷款增速均超过了其他机构，而且其微型企业主经营性贷款余额增幅表现尤为突出，高达39.56%。城市商业银行的四类贷款中微型企业贷款和小型企业贷款增速较快，并且高于其他两类贷款增速。与之相反的是，村镇银行的个体工商户和小微企业主个人经营性贷款增速较快，并且高于其他两类贷款增速。值得注意的是，五大商业银行的微型企业贷款相比2015年有较大幅度上升；而五大商业银行和股份制商业银行小微企业主个人经营性贷款以及个体工商户贷款均出现负增长，股份制银行另外两类小微企业贷款增速也较低。

文章来源：中财民泰金融研究所

采编人：蒋露茜  审核人：孙升